Matěj Jíra - finanční plánování a správa majetku

Finanční plánování a správa majetku

Pracovní rozcestník

Od první schůzky přes analýzu po hotový plán - všechno na jednom místě.

+ Nová analýza

Obchod

📋

Finanční analýza

Řízená schůzka se skripty → 16sekční finanční plán.

Otevřít →

📇

CRM a pipeline

Kontakty, leady, fáze obchodu, hovory, A/B/C kategorie.

Otevřít →

🎯

Leadovač

Veřejné leadgen funnely → leady padají rovnou do CRM.

Otevřít →

📞

Zrcadlo volání

Denní fronta volání a konverze na schůzky.

Otevřít →

Nástroje a výpočty

🧰

Nástroje na schůzku

Portfolia, Edward, životní pojištění, historická data, matematika.

Otevřít →

🏦

Investice s Edwardem

Portfolia MP1-MP10, automatická renta, poplatky.

Otevřít →

🏠

Financování bydlení

Hypotéka vs. stavební spoření - srovnání.

Otevřít →

Plány klientů

+ Nová analýza

Zatím žádné plány. Začni přes novou analýzu.

Matěj Jíra - finanční plánování a správa majetku